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1月28日财经早餐:美联储维持刺激措施不变,美元飙升商品货币大跌,黄金创近一周新低:凤祥国际平台

本文摘要:© Reuters. 1月28日财经早餐:美联储维持刺激措施不变,美元飙升商品货币大跌,黄金创近一周新低周三(1月27日)美联储将隔夜利率维持在近零水平不变,同时保持每月购债规模不变。

© Reuters. 1月28日财经早餐:美联储维持刺激措施不变,美元飙升商品货币大跌,黄金创近一周新低周三(1月27日)美联储将隔夜利率维持在近零水平不变,同时保持每月购债规模不变。受避险买盘提振,美元指数刷新1月18日以来高点至90.89,因美股大跌,投资者对新冠疫情经济影响的担忧变得更加谨慎;商品货币澳元、纽元兑美元跌逾1%。现货黄金创近一周新低至1831.53美元/盎司,美元飙升令金价承压。油价收窄涨幅,美国上周原油库存下降不敌股市疲软的影响。

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商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收跌0.3%,连续第五个交易日下跌,报1844.90美元/盎司。WTI 3月原油期货收涨0.24美元,涨幅0.45%,报52.85美元/桶;布伦特3月原油期货收跌0.10美元,跌幅0.18%,报55.81美元/桶。美股三大指数全线大跌,道琼斯指数收盘下跌633.00点,跌幅2.05%,报30304.09点;标普500指数收盘下跌98.80点,跌幅2.57%,报3750.82点;纳斯达克指数收盘下跌355.50点,跌幅2.61%,报13270.60点。

周四前瞻  时间区域指标前值预测值18:00欧元区1月经济景气指数90.489.518:00欧元区1月工业景气指数-7.2-7.218:00欧元区1月消费者信心指数终值-15.5 21:00德国1月CPI年率初值(%)-0.30.721:30美国第四季度实际GDP年化季率初值(%)33.44.221:30美国第四季度消费者支出年化季率初值(%)413.121:30美国第四季度GDP平减指数初值(%)3.52.221:30美国截至1月23日当周初请失业金人数(万)9087.521:30美国截至1月16日当周续请失业金人数(万)505.4508.821:30美国第四季度核心PCE物价指数年化季率(%)3.4 21:30美国12月批发库存月率初值(%)00.523:00美国12月季调后新屋销售年化总数(万户)84.186.6凌晨01:15 欧洲央行执委施纳贝尔出席伦敦政治经济学院(LSE)关于金融周期、风险、宏观经济成因和后果的会议闭幕小组会议全球主要市场行情一览美国股市重挫,避险情绪升温,投资者越来越担忧股票估值已经过高。标普500指数大跌2.6%,创下3个月来最大跌幅;11个行业分类指数全部下跌。本周以来美国股市已经从纪录高位回落,投资者寻求从财报季中寻找公司财务健康状况的蛛丝马迹。

美联储维持利率不变,并且没有做出加码刺激的承诺。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,美国经济距离全面复苏还有很长一段路要走。Principal Global Investors首席策略师Seema Shah表示,美联储本月是否会宣布任何新的行动一直令人怀疑,决策官员几周来淡化退出宽松前景,鲍威尔重申减码宽松不在今年日程之上也就不足为奇。

Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley表示,由于散户齐力推高那些专业投资者做空的股票,对冲基金被迫减仓以维持保证金水平,这也加大了股市跌势。贵金属与原油黄金期货价格周三录得连续第五个交易日下跌,美元走强令金价承压;美联储维持货币利率不变,联储声明公布后,电子交易盘中的黄金期货价格小幅波动。

BMO Capital Markets金属衍生品交易主管Tai Wong表示,市场想要美联储变得更宽松的信号,但没有得到,所以黄金无法上涨。美油收盘小幅上涨,期货价格呼应金融市场大盘,因为需求担忧盖过美国库存创去年夏天以来最大降幅的影响。虽然纽约期货周三上涨0.5%,美国政府报告国内原油存货上周减少近1000万桶,出口激增;但美国股市疲软最终导致基准油价在盘后交易回吐绝大部分涨幅。

石油需求的实质性恢复似乎仍然遥远,疫情对燃料市场影响的最新例子:在加州实施更严格的居家令之后,洛杉矶过去一个月交通流量急剧下降。Commodity Research Group高级合伙人Andrew Lebow表示,需求方面仍然存在很多担忧,遏制了油价上涨。

外汇美元周三受到避险买盘提振,因投资者对新冠疫情经济影响的担忧变得更加谨慎,此前美联储对经济复苏步伐感到担忧。商品货币全线大跌,澳元、纽元兑美元跌逾1%。美元指数上涨0.45%,至90.59,盘中一度达到90.89,为1月18日以来最高水平。

标普500指数创10月以来最大跌幅,美债收益率下降,10年期国债收益率短暂跌破1%。美联储周三将指标隔夜利率维持在近零水平不变,同时保持每月购债规模不变,美联储再次承诺将保持这些支持经济的举措,直到经济从大流行引发的衰退中全面反弹。但这种情况并没有发生,美联储在政策声明中指出,经济复苏的步伐可能在放缓。

矽谷银行高级外汇交易员Minh Trang表示,很多人担心美国正在推广的疫苗的有效性,今天绝对是规避风险日。看空美元的押注处于历史高位,是美元走强的部分原因,投资者急于削减看空美元的押注。任何时候你看到这种仓位累积,你看到情况发生某种逆转,你就会看到大幅波动。

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Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称,美元就是从美联储更为谨慎的信息中找到了支撑。我想说的是,美联储已经注意到最近经济复苏步伐放缓,这加剧了对近期前景的担忧。

欧元兑美元跌0.40%至1.2111附近,跌至1月18日以来的最低水平;之前有报道称,欧洲央行官员相信投资者很大程度上排除了进一步降息的可能性,为此他们达成共识,认为需要强调降息仍是可行选项。由于第二次新冠病毒封锁,周三德国政府将其对欧洲最大经济体今年的增长预测大幅下调至3%,大幅修正了去年秋季4.4%的预测,这使欧元进一步承压。英镑兑美元跌0.36%至1.3687,英国首相约翰逊说抗疫封锁措施将至少持续到3月8日,约翰逊还表示相信阿斯利康的疫苗供应;该公司与欧盟在疫苗交付时间问题上发生争议。

英镑兑欧元一度升至八个月新高,因英国推出新冠疫苗的速度比欧盟更快,为英镑提供了支持。澳元兑美元跌1.08%,报0.7663,稍早一度跌至0.7642美元,为1月4日以来最低水平;纽元兑美元跌1.05%至0.7160;美元兑加元涨0.83%至1.2799;美元兑挪威克朗上涨1.28%,在G-10货币中挪威克朗兑美元跌幅最大,挪威关闭边界以阻止更具传染性的变异病毒。

国际要闻【美联储决议声明:重申债券购买指引,经济复苏和就业速度温和】美联储维持超额存款准备金率(IOER)在0.1%不变,维持贴现利率在0.25%不变。每个月仍将购买至少1200亿美元的债券(购买800亿美元美国国债和400亿美元住房抵押贷款支持证券/MBS),经济复苏和就业速度温和。重申“继续购买资产直至美国经济出现实质性进一步进展”这一承诺。

美国的需求更加疲软,油价偏低,这两方面因素都在拖累美国通胀。【鲍威尔1月新闻发布会要点总结】1、美联储将维持宽松的货币政策,直至双重实现目标。美联储合理的状态将是高水平的宽松;2、锚定通胀预期具有重要意义,美国经济距离取得实质性进展可能还有“一段时间”;3、现在还不是讨论关于缩减资产购买力度的日期的时候;4、美联储将在通胀上扬时保持耐心,相比通胀回暖,更担忧经济复苏;5、拒绝置评个股游戏驿站(GME)的表现,美联储非常广泛地关注金融条件。

6、回答“美联储是否助长了泡沫”问题:美联储采取高度宽松的政策是非常合适的。疫苗和财政措施最近推动了资产价格。

货币政策并非推动资产价格上涨的主因。低利率和资产价值之间的联系并不像人们想象的那么紧密。更倾向于使用宏观审慎工具来处理金融稳定问题;7、美国住房市场出现一些传导性的趋于紧俏的现象,房价不可能持续性地大幅上涨。

【EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少991万桶至4.767亿桶】美国截至1月22日当周,原油库存变化值创2020年7月31日当周以来新低,汽油库存增加246.9万桶,精炼油库存减少81.5万桶;美国国内原油产量减少10万桶至1090万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口506.4万桶/日,较前一周减少98.1万桶/日;美国上周原油出口增加110.4万桶/日至335.5万桶/日。

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【欧洲央行官员据悉认为市场低估了降息的可能性】欧洲央行官员表示,投资者似乎排除了进一步降息的可能性,欧洲央行决策者对此感到不安,并同意强调这类刺激措施仍然是可行的选择。知情人士说,官员们目前没有考虑在短期内再次降低借贷成本。

其中一人还表示,在经济不确定性依然很高、欧元相对强劲之际,投资者不应排除采取这种行动的可能性。目前,货币市场已将对欧洲央行降息5个基点的押注提前至7月,此前为9月。【SEC积极监控期权和证券市场的波动】美国证券交易委员会(SEC)发布关于当前市场波动的公告,称正努力与美国其他监管部门评估当前的市场表现,SEC正主动地监控期权和股票市场的波动性,正在评估那些受监管的实体(公司)和金融中介结构的活动。【IMF警告全球资产价格面临回调风险】国际货币基金组织(IMF)27日发布《全球金融稳定报告》更新内容,警告金融市场与实体经济脱节仍在延续,一旦投资者重新评估全球经济增长前景或政策展望,全球资产价格或将面临回调风险。

(新华社)国内要闻【注册制市场化定价成效显著 新股估值加速分化】全面实行股票发行注册制,建立常态化退市机制,提高直接融资比重,是“十四五”规划提出的新时期实现资本市场高质量发展的重点任务。2019年7月科创板试点注册制以来,公司上市条件更加多元包容,审核效率大幅提升,个股加速优胜劣汰。经过2019年的初步探索,2020年注册制新股定价的市场化程度再上台阶;另一方面,一些中介机构履职遭遇质疑,责任意识与专业能力有待加强。(证券时报)【证券日报头版评论:从央行就货币政策的表态中听“弦外之音”】从易纲行长所强调的中国货币政策导向和经济结构健康态势,可以体会到包括货币政策在内的中国经济宏观政策负责任、可预期、有成效,且调度有序的“弦外之音”。

首先,中国货币政策的“一致性、稳定性、一贯性”,不仅是对中国经济复苏的保障,也是对世界经济复苏的有力支持。其次,央行多次强调货币政策“稳字当头”,这与实现“动平衡”可谓是“硬币的两面”,彼此依靠又对立统一。第三,从消费端、储蓄端变化,检测宏观政策的有效性,体现了我国货币政策、宏观政策的务实性。


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